Votre PATRIMOINE mérite une GESTION sur mesure
DES RÉSULTATS CONCRETS À L'APPUI
Avec des certifications reconnues !
Un accompagnement premium pour chacun de nos clients !
D’actifs suivis !
NOS CERTIFICATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE
VOUS DEVEZ RESTER MAÎTRE DE VOTRE PATRIMOINE NOTRE RÔLE EST DE VOUS EN DONNER LES MOYENS
Le conseil personnalisé
Conseil personnalisé basé sur plus de 20 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine et en Banque privée, avec un réseau d’experts nécessaire à un conseil optimal.
Une gestion active
Un diagnostic patrimonial complet, un spectre de propositions le plus large possible, un suivi permanent et continu s’appuyant sur des conseils pluri-disciplinaires.
Des outils adaptés
Un accompagnement bienveillant respectant les normes réglementaires et utilisant des outils organisationnels efficients pour vous permettre un bon suivi.
POURQUOI FAIRE APPEL À UN GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Avant tout, notre approche pluridisciplinaire au sein du Groupe Pertinence qui regroupe experts comptables, conseillers patrimoniaux, avocats,…
Cette approche nous permet d’avoir une vision pertinente sur vos actifs professionnels comme personnels et de respecter vos attentes, vos perspectives, et vos ambitions.
Notre approche pluridisciplinaire permettra ainsi la jonction de ces deux « mondes ».
Le parcours de vie de Philippe Francis, Président de Pertinence Gestion Privée l’autorise. Son expérience et ses compétences ainsi que l’usage qu’il en a fait durant 25 ans renforcent cette vision patrimoniale.
En premier lieu la possibilité d’avoir une vision élargie, professionnelle et extérieure de vos perspectives patrimoniales.
En second lieu, de bénéficier d’un suivi permanent et de garanties liées à la réglementation de la profession.
Enfin de bénéficier d’une offre élargie de produits et services grâce au principe d’indépendance de votre gestionnaire de patrimoine.
La confiance reste le socle de la relation. En attendant que cette confiance se tisse au fil de la relation client/gestionnaire, le choix doit porter sur la respectabilité, l’expérience, les qualifications et le croisement de toutes ces informations car vous allez confier une part de vous-même. N’hésitez pas à vérifier sur le site de l’ORIAS l’inscription du cabinet.
Lors de vos échanges avec votre conseiller, il devra suivre un parcours réglementaire complet (document d’entrée en relation, lettre de mission, déclaration d’adéquation, bilan patrimonial…)
En l’absence de cet accompagnement, un conseil : PARTEZ !
Tout le temps bien sûr ! Mais il est indispensable à certains moments clés : lors de vos achats immobiliers privés ou professionnels, en direct ou par une société ; lors de successions ou donations à préparer ou en cours ; lors d’une projection plus ou moins anticipée vers votre retraite et enfin lorsque vous estimez que votre capacité à analyser seul(e) votre patrimoine s’amenuise.
Faire appel à un gestionnaire passe en premier lieu par un diagnostic et seulement à ce moment-là vous déciderez de partager votre la gestion de votre patrimoine avec un tiers professionnel.
