NOS SERVICES
Découvrez l’expertise qui fera la différence pour votre patrimoine ! Ensemble, analysons votre situation pour créer une stratégie sur mesure. Bénéficiez d’un conseil financier chaleureux et d’une gestion de patrimoine personnalisée. Maîtrisez vos impôts, investissez dans l’immobilier et préparez votre transmission. Faites confiance à notre service de qualité et atteignez vos objectifs avec enthousiasme !
CONSEILS PERSONNALISÉS
GESTION ACTIVE
OUTILS ADAPTÉS
LE CONSEIL PERSONNALISÉ
Ce conseil passe par une relation de confiance, aussi bien de la part de PERTINENCE GESTION PRIVEE (PGP) qui vous remettra tous les documents appropriés dès le début de la relation (document d’entrée en relation, lettre de mission…) que de votre part avec la communication de tous vos documents patrimoniaux.
Cet échange permettra la rédaction d’un bilan patrimonial complet, socle nécessaire à la préconisation de conseils adaptés à votre situation et à leur évolution.
Ce bilan reprendra aussi bien des renseignements d’ordre familial, immobilier, financier, bancaire ou juridique. L’aspect personnel comme professionnel seront intégrés dans ce bilan qui servira de pierre angulaire à notre relation.
Notre interaction permanente avec le Groupe Pertinence, composé d’hommes, de femmes, de chiffres et de droit, permettra de répondre aux besoins les plus larges possibles directement ou indirectement.
Quand on parle de relation, on parle de temps et d’argent : La transparence prévaudra, et seront définis en amont le mode de suivi et son coût dans le présent et dans le futur (honoraires ou/et commissions).
PERTINENCE GESTION PRIVEE à travers son président, Philippe FRANCIS, dispose des agréments nécessaires à son activité, ces derniers sont renouvelés annuellement auprès de l’ORIAS, passage obligé pour tous les intermédiaires en assurance, banque et finance : COA (courtage en opérations d’assurance), CIF (conseil en investissement financiers), COBSP (courtage en opérations de banque et en services de paiement), Carte immobilière. Il s’appuie sur le principal groupement professionnel (CNCGP) crée depuis 45 ans et plus de 5000 adhérents. A ses côtés pourront intervenir les professionnels de Groupe Pertinence.
Le choix qu’il vous proposera s’appuie sur un réseau de producteurs (assurance, sociétés de gestion, plateformes distributrices, opérateurs immobiliers diversifiés) des plus larges et pourra aussi vous faire profiter de son savoir-faire sur des produits spécifiques (Groupement foncier viticole ou forestier) et selon l’opportunité développer une démarche spécifique.
Le suivi permanent exigé lors de notre relation entraînera de facto une gestion active de votre patrimoine. Gestion active ne veut pas dire arbitrage permanent mais plutôt une adaptation permanente de vos actifs en lien avec vos impératifs. Ces derniers évolueront au long de notre relation et nous aurons la volonté de mettre en place des dispositifs souples et adaptés à vos objectifs.
UN CHOIX ÉTENDU ET UNE GESTION ACTIVE POUR NOS CLIENTS
DES OUTILS ADAPTÉS ET RECONNUS
Pour permettre la mise en place de la relation, son suivi et son efficience, PERTINENCE GESTION PRIVEE s’est attaché les services de logiciels leaders sur leur marché.
Que cela soit Big Expert d’Harvest pour le bilan patrimonial et la prospective patrimoniale, O2S pour la gestion et le suivi de ses clients, Fidnet pour le suivi juridique et fiscal , Quantalys pour l’analyse des actifs financiers ou Money Pitch pour le suivi des actifs financiers.
Au-delà de ses outils, le savoir-faire et l’expérience de PGP en la matière, utilisant certains de ses logiciels depuis 20 ans et la disponibilité de Groupe Pertinence avec qui il travaillera de concert sur certains dossiers des Dirigeants Opérationnels Possédant (DOP) vous permettra de bénéficier d’une offre et d’un conseil des plus complets.
L’homme, son savoir, son savoir-faire et le réseau auquel il appartient feront de vous un client unique, objectif avoué (et avouable) pour faire naître une relation durable car privilégiée.
